A funcionalidade Renovar Planos, disponível em Processos | Planos de saúde, permite localizar planos cuja validade está a terminar, selecionar os que pretende renovar e preparar os respetivos documentos.
Para renovar planos de saúde, siga os seguintes passos:
- Aceda a Processos | Planos de saúde | Renovar Planos.
- No campo Cliente, escreva
*com o teclado para incluir todos os clientes, ou indique o cliente que pretende consultar. - No campo Até data, defina a data limite das validades a procurar.
- Se necessário, escolha o Centro e a Forma de pagamento do plano. Pode filtrar clientes Com domiciliação, Sem domiciliação ou Todos.
- Clique no botão com a lupa para procurar.
- Consulte, para cada resultado, o cliente, o NIF, o animal, o plano atual, o período, a data de validade, a nova data de validade, o plano a renovar, o valor, a forma e a condição de pagamento.
- Selecione os planos pretendidos. Pode utilizar Seleccionar todos e Deseleccionar todos para atuar sobre os resultados apresentados.
- Escolha a forma como pretende criar os documentos: Documento em cada pagamento, Doc. Receita ou Faturar doc. receita.
O filtro Forma de pagamento do plano inclui Débito direto, Dinheiro, Multibanco e Transferência bancária. Os centros disponíveis dependem dos centros configurados no Qvet.
Terminar plano de saúde permite finalizar o plano selecionado. Esta opção exige que selecione primeiro um plano. As opções de criação e faturação de documentos também exigem pelo menos um elemento selecionado.
A legenda identifica os clientes sem documento de identificação e os planos cuja nova data de validade já se encontra expirada, ajudando a corrigir situações que podem impedir a renovação.
Esta funcionalidade permite preparar várias renovações a partir da mesma lista, mantendo visíveis as datas, os valores e as condições de pagamento antes da emissão dos documentos.