A funcionalidade Ver Documentos Receita, disponível em Processos | Planos de saúde, permite localizar os documentos de receita associados aos pagamentos dos planos de saúde.
Para consultar documentos de receita dos planos de saúde, siga os seguintes passos:
- Aceda a Processos | Planos de saúde | Ver Documentos Receita.
- Defina as datas ou escolha um período rápido, como Dia, Semana, Mês, Trimestre, Ano ou Cinco Anos.
- No campo Nome cliente, escreva
*com o teclado para incluir todos os clientes, ou indique o nome que pretende consultar. - Se necessário, selecione o Centro.
- Escolha o estado Cobrados, Pendentes ou Todos.
- Clique no botão com a lupa para procurar.
- Consulte na lista o cliente, a data e o valor do documento.
- Selecione um documento e clique em Modificar para consultar ou alterar os respetivos dados.
- Para obter uma listagem dos documentos selecionados, clique em Exportar para PDF.
É necessário selecionar um documento para utilizar Modificar ou Exportar para PDF. Se a pesquisa não devolver linhas, experimente alterar o período, o estado ou o centro.
Esta funcionalidade facilita a consulta dos documentos gerados pelos pagamentos dos planos e permite separar os documentos cobrados dos que continuam pendentes.