A opção Novo, disponível em Início | Clientes / Animais, permite criar uma ficha de cliente e registar toda a informação necessária para o acompanhamento clínico, comunicação e faturação.
Para criar uma ficha de cliente, siga os seguintes passos:
- Aceda ao menu Início | Clientes / Animais.
- Clique em Novo.
- No separador Cliente, preencha os campos obrigatórios assinalados pelo Qvet.
- Confirme o Centro associado e mantenha a opção Ativo selecionada quando o cliente puder ser utilizado normalmente.
- Complete os restantes separadores que sejam necessários.
- Clique em Guardar.
Dados gerais #
Este separador inclui o nome e apelidos, o formato do nome completo, o tipo e número de documento, sexo, data de nascimento, tipo de cliente, morada, localidade, código postal, concelho, telefones, país do SMS, telemóvel, e-mail, origem do cliente e centro.
Os ícones de pesquisa junto a Localidade e Origem permitem escolher valores já existentes. O sinal de mais junto à localidade permite criar um novo registo, quando essa opção estiver disponível.
Outros dados gerais #
Permite consultar ou preencher o código do cliente, código alternativo, idioma, tipo de correio, nacionalidade, país, município e página Web.
Faturação #
Reúne os dados bancários e de faturação, incluindo banco, titular, número de conta, IBAN, SWIFT, mandato, data do mandato, código de contabilidade, cliente pagador, tarifa, tipo de faturação, forma e condições de pagamento, desconto e valores existentes em conta, vales ou cheques oferta.
Observações #
Utilize Observações clínicas para informação relevante sobre o cliente e Avisos para mensagens que devam chamar a atenção dos utilizadores.
Classificações #
Este separador permite caracterizar o cliente através das classificações configuradas no centro, bem como registar informações de contacto e respetivas observações.
RGPD #
Permite registar as autorizações do cliente para prestação de serviços, marketing, avaliação de satisfação, utilização da imagem do cliente e utilização da imagem do animal, ou indicar que o cliente não autoriza estas utilizações.
Anexos #
Permite adicionar e consultar ficheiros associados à ficha do cliente.
La Clínica #
Quando esta integração estiver disponível, apresenta a informação de utilizador e a opção de envio de e-mail.
O Qvet avisa quando existem campos obrigatórios por preencher e pede confirmação se tentar fechar a ficha com alterações ainda não guardadas.
Animais #
Depois de guardar os dados do cliente, utilize o separador Animais para consultar ou registar os animais associados. Selecione cada animal para confirmar os seus dados e garantir que fica ligado ao proprietário correto.